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企业年金投资收益曝光:10家公募1005个组合去年赚133亿

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2019-04-03 03:58:01 来源:每日经济新闻 作者:黄小聪

  近期,已有10家基金公司陆续公布企业年金2018年4季度的投资运作情况,随之浮出水面的还有2018年全年的投资收益。

  据记者了解,在这10家基金公司中,2018年末共管理1005个企业年金组合,这1005个组合全年共赚取了约133亿元。

  10家公司共管理1005个组合

  具体先从这10家基金公司来看,目前已公布2018年企业年金运作情况的公司包括华夏基金工银瑞信基金易方达基金南方基金嘉实基金海富通基金博时基金招商基金国泰基金银华基金

  这10家基金公司在2018年末共管理企业年金组合1005个,组合资产净值约为4805亿元,相比于2018年3季度末的4661亿元,约增加了3%。

  其中截至2018年底,华夏基金管理的组合最多,达到196个,组合资产净值约为944亿元,紧随其后的则是工银瑞信基金,组合数也达到了146个,组合资产净值约为933亿元。如果从2018年3季度末来看,这两家管理的组合数分别为194个和136个,管理的组合资产金额约为930亿元和872亿元。

  可以看出,在去年4季度,这两家管理规模较大的公司仍有一定的增长,相对来说工银瑞信的增长幅度更大一些。除了这两家,其它公司在2018年4季度也有所变化,但整体幅度并不大。

  2018年累计赚取133亿元

  再从收益来看,这1005个组合在2018年全年共赚取了约133亿元。

  尤其值得一提的是,虽然这10家基金公司累计投资收益大多都超过1亿元,但如果从2018年4季度当季来看,则有基金公司出现了亏损,记者注意到,国泰基金2018年4季度当期的投资收益为-1746.61万元。

  另外,把这些组合分成不同类型还可以发现,不仅不同组合之间存在不同的收益,而且就算同一类组合,不同基金公司之间也存在着明显的差异。

  比如在单一计划中的固定收益类组合,2018年度的加权平均收益率高的可以达到7。49%,而低的为5。43%,集合计划中的含权益类组合,高的可以达到3。55%,而低的也只有0。52%。

  而如果再把这些组合的收益按照区间分类的话,可以看到大多数组合去年的收益都是集中在0~6%之间,其中收益能够超过6%的组合,各家都只有个位数,有的甚至都没有一只超过6%的组合。此外,虽然有部分公司实现了全部的正收益,但也有部分基金公司存在组合亏损的情况,其中部分组合去年的亏损超过2%。

责任编辑:付健青 RF13564
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